Istoria orașului Sankt Petersburg începe acum mai bine de 300 de ani. Pe nou cuceritul teritoriu de la Marea Baltică, țarul Petru cel Mare își propune să ridice un nou oraș, în mlaștinile Nevei. Petru leagă alianțe strategice cu Europa, dare este, de asemenea, dornic să exploreze estul Rusiei. Îl trimite pe Vitus Bering, născut în Danemarca, într-o expediție în care acesta va descoperi ceea ce astăzi se numește Strâmtoarea Bering.
Orașul lui Petru crește și devine Veneția nordului. O societate sofisticată care se distrează la baluri organizate în saloanele bogatelor palate din timpul unei adevărate Belle Epoque a Rusiei. Când Palatul de Iarnă este luat cu asalt, în timpul Revoluției bolșevice din 1917, elita orașului și două milioane de locuitori fug spre vest.
Documentarul prezintă și călătoria lui Lenin de la Zurich la Petrograd, o operațiune finanțată de armata germană. Ajutorul financiar generos al germanilor îi va aduce și pe bolșevici la putere. Doar 24 de ani mai târziu, aceeași armată germană va încerca să răstoarne de la putere regimul sovietic și să cucerească URSS.
Proaspăt redenumitul Leningrad va suferi sub una dintre cele mai brutale operațiuni din Al Doilea Război Mondial: un asediu de doi ani și jumătate. După război, aici se va forma o foarte puternică inteligentsia, și un localnic cu totul aparte va ajunge să preia puterea, trecând prin KGB: Vladimir Putin.
După colapsul Uniunii Sovietice, orașul își reia vechiul nume – Sankt Petersburg. Astăzi, este cel mai european oraș din Rusia.